Normativa · RNMV · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO I – EMISORES Y VALORES · SECCIÓN II – INSCRIPCIÓN DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS · CAPÍTULO III – INSCRIPCIÓN DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA

Artículo 16.8PROSPECTO PARA EMISIONES EN PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO

El proyecto de prospecto deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1) Carátula incluyendo: a. identificación del emisor. b. designación de la serie y programa. c. valor nominal de la emisión. d. aclaración que la empresa administradora de plataformas de financiamiento colectivo actuará como entidad registrante, agente de pago y entidad representante. 2) “Aviso Importante” detallando claramente y en forma destacada - en los casos en que alguna institución financiera participara en la emisión – el alcance de esa participación, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por dicha institución. 3) Texto de inserción obligatoria, en los términos del artículo 16.11. 4) Sumario de los términos y condiciones: a. características del programa y serie. b. características de los valores. c. descripción detallada de los procesos de suscripción, adjudicación, integración, emisión y reapertura de series de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2. d. descripción de la forma de funcionamiento y potestades de las asambleas de tenedores de títulos de deuda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16.9. e. si se admite la posibilidad de que personas vinculadas al emisor – en tanto tenedores de valores - participen en las Asambleas, se deberá dejar constancia de ello en forma destacada. A esos efectos deberá tenerse en cuenta la definición de personas vinculadas establecida en el artículo 16. f. resumen de los contratos auxiliares de la emisión (contratos celebrados con la empresa administradora de plataformas de financiamiento colectivo, en su calidad de entidad registrante, agente de pago y entidad representante, y otros, en caso de existir). g. garantías otorgadas, en caso de existir. h. Identificación del sector de actividad del que proviene el riesgo de pago del valor, definido de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. 5) Información del emisor: a. descripción del proyecto de inversión u objeto de la emisión, identificando a las instituciones que participen en calidad de underwriter y promotoras de la emisión, de existir. b. contingencias legales. c. descripción de la situación económica-financiera. d. la nómina de titulares, socios o accionistas que posean más del 10% (diez por ciento) del capital social de la entidad emisora, especificando el porcentaje de participación que corresponda a cada uno de ellos, administradores y personas que ejerzan el efectivo control. e. descripción de los riesgos más importantes asociados a la emisión. f. descripción de las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por el emisor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184.21, adjuntando el código de ética. g. nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece el emisor, de acuerdo con la definición dada en el artículo 142. 6) Anexos a. Copia del acta de la reunión de los órganos competentes del emisor que dispusieron la emisión, sus términos y condiciones, de corresponder. b. Copia de los contratos auxiliares de la emisión (contratos celebrados con la empresa administradora de plataformas de financiamiento colectivo, en su calidad de entidad registrante, agente de pago y entidad representante, y otros, en caso de existir). c. Copia de las garantías otorgadas debidamente constituidas según su modalidad, de existir. d. Modelo de documento de emisión. e. Copia de los estados contables consolidados del grupo, pertenecientes al último ejercicio económico, acompañados de informe de compilación, de corresponder. f. Copia de los estados contables individuales del emisor correspondientes al último ejercicio económico. Para el caso que el emisor no formule estados contables, declaración jurada fiscal correspondiente al último año cerrado. g. Copia del certificado de estar al día en la Dirección General Impositiva y en el Banco de Previsión Social o, en su defecto, Certificado PYME emitido por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En el caso de emisores de valores no residentes, se deberá presentar los certificados de los organismos tributarios equivalentes de su país de origen.

Rige desde

8 de enero de 2025

Redacción dada por

Circular 2.469

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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