Normativa · RNMV · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO I – EMISORES Y VALORES · SECCIÓN I – INSCRIPCIÓN DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS · CAPÍTULO III – INSCRIPCIÓN DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA

Artículo 12PROSPECTO

El proyecto de prospecto deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1) Carátula incluyendo: a. identificación del emisor. b. designación de la serie y programa. c. valor nominal de la emisión. d. identificación de otras entidades participantes en la emisión (entidad registrante, agente de pago, entidad representante, etc.). 2) “ Aviso Importante ” detallando claramente y en forma destacada -en los casos en que alguna institución financiera participara en la emisión- el alcance de esa participación, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por dicha institución. 3) Texto de inserción obligatoria, en los términos del artículo 13. 4) Sumario de los términos y condiciones: a. características del programa y serie. b. características de los valores. c. descripción detallada de los procesos de suscripción, adjudicación, integración, emisión y reapertura de series de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.1. d. descripción de la forma de funcionamiento y potestades de las Asambleas de tenedores de títulos de deuda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15. e. si se admite la posibilidad de que personas vinculadas al emisor – en tanto tenedores de valores - participen en las Asambleas, se deberá dejar constancia de ello en forma destacada. A esos efectos deberá tenerse en cuenta la definición de personas vinculadas establecida en el artículo 16. f. resumen de los contratos auxiliares de la emisión (contrato de entidad registrante, contrato de agente de pago, contrato de entidad representante, etc.). g. garantías otorgadas, en caso de existir. h. Identificación del sector de actividad del que proviene el riesgo de pago del valor, definido de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. 5) Información del emisor: a. descripción del proyecto de inversión u objeto de la emisión. b. contingencias legales. c. situación económico-financiera-legal. d. nómina de socios o accionistas que sean titulares de más del 10% (diez por ciento) del capital social de la entidad emisora, especificando el porcentaje de participación que corresponda a cada uno de ellos. e. nómina del personal superior, de acuerdo con la definición dada en el artículo 143 y antecedentes curriculares de los mismos. f. organigrama de la sociedad. g. código de ética. h. descripción de los riesgos más importantes asociados a la emisión. i. descripción de las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por el emisor, de conformidad con lo dispuesto en la normativa correspondiente. j. nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece el emisor, de acuerdo con la definición dada en el artículo 142. 6) Toda otra información relevante desde la perspectiva del inversor. 7) Anexos: a. Copia del acta de la reunión de los órganos competentes del emisor que dispusieron la emisión, sus términos y condiciones y la cotización de los valores. b. Copia de los contratos auxiliares de la emisión (contrato de entidad registrante, contrato de agente de pago, contrato de entidad representante, etc.). c. Copia de las garantías otorgadas debidamente constituidas según su modalidad, de existir. d. Modelo del documento de emisión. e. Copia de los estados contables individuales del emisor y consolidados del grupo económico acompañados de Informe de Revisión Limitada o de Informe de Auditoría según corresponda, correspondientes al último ejercicio económico. f. Copia de los últimos estados contables del emisor, de acuerdo con el criterio de antigüedad máxima admitida. g. Copia del informe de calificación de riesgo. Este requerimiento no será exigido para aquellas emisiones de valores de oferta pública que se realicen en régimen simplificado.

Rige desde

8 de enero de 2025

Redacción dada por

Circular 2.469

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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