Normativa · Comunicación 2023/025 · comunicaciones

Artículo 2023/025LICITACIÓN ESPECIAL DE NOTAS DEL TESORO EN PESOS URUGUAYOS, UNIDADES INDEXADAS Y UNIDADES PREVISIONALES, INTEGRABLES EN MONEDA NACIONAL, DÓLARES ESTADOUNIDENSES

Montevideo, 02 de febrero de 2023 COMUNICACION N°2023/025 Ref: LICITACIÓN ESPECIAL DE NOTAS DEL TESORO EN PESOS URUGUAYOS, UNIDADES INDEXADAS Y UNIDADES PREVISIONALES, INTEGRABLES EN MONEDA NACIONAL, DÓLARES ESTADOUNIDENSES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCU O LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (MEF), SEGÚN RESOLUCIÓN 8761 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL 01 DE FEBRERO DE 2023. Emisor: República Oriental del Uruguay (Ministerio de Economía y Finanzas) Agente Financiero: Banco Central del Uruguay Se comunican las condiciones para el ofrecimiento por suscripción pública de los títulos de referencia, cuyo detalle se expone a continuación: 1. Reapertura Nota del Tesoro en Unidades Indexadas – Serie 31. INTERÉS 3,25 % anual (1,625 % semestral) MONTO A LICITAR UI 700.000.000 PAGO DE CUPONES 18/01 y 18/07 FECHA DE EMISIÓN 18 de enero de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO 18 de enero de 2029 Amortización única (bullet): AMORTIZACIÓN 18 enero de 2029 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 2. Reapertura Nota del Tesoro en Pesos Uruguayos – Serie 10. INTERÉS 10,50 % anual (5,25 % semestral) MONTO A LICITAR $ 4.000.000.000 PAGO DE CUPONES 01/02 y 01/08 FECHA DE EMISIÓN 1° de febrero de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO 1° de febrero de 2029 Amortización única (bullet): AMORTIZACIÓN 1° de febrero de 2029 3. Reapertura Nota del Tesoro en Unidades Previsionales – Serie 3. INTERÉS 2,20 % anual (1,10 % semestral) MONTO A LICITAR UP 4.100.000.000 PAGO DE CUPONES 13/05 y 13/11 FECHA DE EMISIÓN 13 de mayo de 2019 FECHA DE VENCIMIENTO 13 de mayo de 2040 Tres amortizaciones iguales y consecutivas: 13 de mayo de 2038 AMORTIZACIÓN 13 de mayo de 2039 13 de mayo de 2040 4. Reapertura Nota del Tesoro en Unidades Previsionales – Serie 5. INTERÉS 2 % anual (1 % semestral) MONTO A LICITAR UP 4.100.000.000 PAGO DE CUPONES 01/03 y 01/09 FECHA DE EMISIÓN 1 de setiembre de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO 1 de setiembre de 2047 Tres amortizaciones iguales y consecutivas: 1 de setiembre de 2045 AMORTIZACIÓN 1 de setiembre de 2046, 1 de setiembre de 2047 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 2 Colocación: Por el sistema de licitación y solamente a precios competitivos por intermedio de: Banco de la República O. del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay, Instituciones Bancarias Privadas, Casas Financieras, Instituciones Financieras Externas, Cooperativas de Intermediación Financiera, Bolsa de Valores de Montevideo (en representación de sus socios activos - Corredores de Bolsa - en forma opcional), Socios Activos - Corredores de Bolsa – de la Bolsa de Valores de Montevideo por sí mismos en forma opcional, Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) para el Fondo de Ahorro Previsional, Empresas Aseguradoras que realicen seguros previsionales, Administradoras de Fondos de Inversión, Empresas Administradoras de grupos de Ahorro Previo, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB). Integración. El inversor podrá realizar la integración de sus colocaciones en efectivo en moneda nacional o dólares estadounidenses 1, y/o con cualquiera de los títulos emitidos por el BCU y de la República Oriental del Uruguay (MEF) habilitados para la integración (títulos elegibles detallados en el Anexo adjunto). La valuación de los títulos elegibles será informada el día lunes 6 de febrero a través de una nueva Comunicación del Banco Central del Uruguay Montos mínimos. El monto mínimo de acreditación en cuenta, y por consiguiente de negociación posterior entre las instituciones habilitadas a operar en cuenta, será de $ 100, UI 100 o UP 100 (pesos cien, unidad indexada cien o unidad previsional cien), según corresponda. Los montos negociados superiores al mínimo deberán ser múltiplos de ese valor. Monto mínimo de propuesta: $ 100.000, UI 100.000 o UP 100.000. Las propuestas deberán presentarse en cantidades que sean múltiplos de $ 10.000, UI 10.000 o UP 10.000.- 1 La integración en dólares estadounidenses se realizará al tipo de cambio promedio simple de los valores de cierre del día de adjudicación de cada Nota del Tesoro, y del día hábil anterior. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 3  Monto máximo de la totalidad de propuestas por institución: La suma de las propuestas por institución habilitada no podrá exceder el monto máximo que el emisor está habilitado a adjudicar según lo informado en el apartado Adjudicación. Contenido de las propuestas. Las Notas del Tesoro de referencia serán licitadas a través del sistema electrónico VALNET, conforme al siguiente detalle: Plazo para la recepción de Adjudicaci Liquidació propuestas ón n Nota del Tesoro 7 de en UI – Serie Del lunes 06 de febrero a las 13:00 febrero a 13 de 31 hs., al martes 07 de febrero hasta las 15:00 febrero las 14.00 hs. hs. Nota del Tesoro 8 de en Pesos – Del lunes 06 de febrero a las 13:00 febrero a 13 de Serie 10 hs., al miércoles 08 de febrero las 15:00 febrero hasta las 14.00 hs. hs. Nota del Tesoro 9 de en UP – Serie 3 Del lunes 06 de febrero a las 13:00 febrero a 13 de hs., al jueves 09 de febrero hasta las 15:00 febrero las 14.00 hs. hs. Nota del Tesoro 10 de en UP – Serie 5 Del lunes 06 de febrero a las 13:00 febrero a 13 de hs., al viernes 10 de febrero hasta las 15:00 febrero las 14.00 hs. hs. Se deberá indicar el monto - valor nominal - que se desea suscribir para cada uno de los instrumentos, el precio2 a integrar en pesos uruguayos, unidades indexadas o unidades previsionales, y la modalidad de integración (pesos uruguayos, dólares estadounidenses, y/o títulos elegibles incluidos en el anexo). Los precios a ingresar deberán incorporar el interés corrido desde el último cupón vencido hasta la fecha de integración, lunes 13 de febrero de 2023. A efectos de la integración mediante los títulos elegibles 3, las instituciones deberán indicar en el Sistema ÁGATA el monto de cada instrumento con el cual desea integrar las Notas del Tesoro que le resultaran adjudicadas, de acuerdo con el siguiente cronograma: 2 Precio a pagar con dos decimales por cada $ 100, UI 100 o UP 100 de valor nominal. 3 Se consideran títulos elegibles aquellos contenidos en el Anexo adjunto, que se encuentren libres de toda afectación. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 4  Plazo para la selección de títulos elegibles para la integración Nota del Tesoro en UI – Serie Del lunes 06 de febrero a las 13:00 hs., al 31 martes 07 de febrero hasta las 17.00 hs. Nota del Tesoro en Pesos – Del lunes 06 de febrero a las 13:00 hs., al Serie 10 miércoles 08 de febrero hasta las 17.00 hs. Nota del Tesoro en UP – Serie 3 Del lunes 06 de febrero a las 13:00 hs., al jueves 09 de febrero hasta las 17.00 hs. Nota del Tesoro en UP – Serie 5 Del lunes 06 de febrero a las 13:00 hs., al viernes 10 de febrero hasta las 17.00 hs. Los títulos elegidos serán reservados para este fin hasta el anuncio del resultado o la fecha de liquidación, según hayan sido adjudicados o no. Por lo tanto, no podrán ser vendidos, ni afectarse en garantía. La integración mediante títulos se realizará respetando el orden de prelación establecido por la institución al realizar el ingreso de los mismos en el sistema Ágata. No obstante, si el total de los títulos seleccionados no cubriera el valor efectivo adjudicado, el Banco Central del Uruguay podrá completar la integración con los demás instrumentos habilitados propiedad de la institución, seleccionando aquellos de menor plazo residual hasta alcanzar el total adjudicado. Adjudicación. Las propuestas podrán ser aceptadas o rechazadas total o parcialmente por la República Oriental del Uruguay, reservándose el derecho de suspender el inicio, o discontinuar la secuencia, de estas licitaciones especiales. El emisor está facultado para adjudicar propuestas por hasta un monto equivalente al 200% del total licitado del respectivo llamado, así como para prorratear las propuestas en caso de sobrepasarse el monto ofrecido de la suscripción o el monto ampliado de la misma, según decida el emisor. Las ofertas aceptadas serán adjudicadas a un único precio, que será el de corte (subasta de tipo holandesa). El importe efectivo de los montos adjudicados será debitado de la cuenta corriente en moneda nacional o en dólares estadounidenses fondo, abierta en el Banco Central del Uruguay, cuando así corresponda y dependiendo de la moneda de integración seleccionada. Habiendo optado por la integración mediante los títulos elegibles habilitados, el sólo hecho de su ingreso en el Sistema Ágata autoriza a debitar los valores correspondientes, en caso de ser adjudicado. A efectos de la liquidación, se utilizarán los valores de la unidad indexada y unidad previsional del día de la integración respectiva, cuando corresponda. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 5 Pago de servicios: Los intereses y la amortización se liquidarán por el equivalente de la unidad indexada o unidad previsional correspondiente a la fecha de sus respectivos vencimientos, acreditándose en todos los casos en la cuenta corriente en moneda nacional. Fabio Malacrida Gerente de Área Gestión de Activos y Pasivos 2023-50-1-00078 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 6 ANEXO- TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (MEF) ELEGIBLES PARA LA INTEGRACIÓN 1. LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA EN PESOS URUGUAYOS (BCU) Vencimiento Circulante (en pesos) 17/2/2023 7.477.020.000 22/2/2023 7.049.720.000 27/2/2023 5.187.380.000 1/3/2023 6.577.610.000 3/3/2023 7.448.620.000 8/3/2023 10.139.940.000 17/3/2023 8.260.510.000 29/3/2023 14.897.790.000 31/3/2023 10.000.540.000 14/4/2023 8.371.180.000 19/4/2023 10.807.072.000 26/4/2023 4.619.630.000 5/5/2023 7.179.360.000 12/5/2023 9.587.990.000 2/6/2023 9.427.820.000 9/6/2023 6.877.832.000 30/6/2023 10.557.600.000 14/7/2023 8.934.896.000 4/8/2023 4.516.840.000 18/8/2023 10.903.948.000 30/8/2023 10.337.230.000 15/9/2023 5.459.928.000 26/10/2023 12.369.090.000 8/12/2023 15.274.060.000 27/12/2023 9.748.190.000 29/12/2023 12.103.020.000 1) Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 7 2. NOTAS DEL TESORO EN UNIDADES INDEXADAS CON CUPÓN (MEF) Instrumento Vencimiento Circulante (en UI) NT S13 UI 25/5/2025 9.562.411.201 NT S26 UI 13/5/2023 1.596.837.388 NT S27 UI 9/6/2024 4.458.631.052 3. NOTAS DEL TESORO EN UNIDADES PREVISIONALES CON CUPÓN (MEF) Instrumento Vencimiento Circulante (en UP) NT S1 UP 25/7/2025 17.478.340.000 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 8

Rige desde

la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026

Copia

Comunicación 2023/025

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco23025.pdf

Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

Quién lo cita

Los documentos que citan cada artículo los ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel

Qué normas se nombran con él

Qué normas nombran cada artículo las ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel

Versiones

El historial de cada artículo lo ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel