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Artículo 2022/021Licitación especial de Notas del Tesoro

Montevideo, 27 de enero de 2022 COMUNICACION N°2022/0021 Ref: LICITACIÓN ESPECIAL DE NOTAS DEL TESORO EN UNIDADES INDEXADAS Y UNIDADES PREVISIONALES, INTEGRABLES EN MONEDA NACIONAL, DÓLARES ESTADOUNIDENSES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCU O LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (MEF), SEGÚN RESOLUCIÓN 4.994 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL 26 DE ENERO DE 2022. Emisor: República Oriental del Uruguay (Ministerio de Economía y Finanzas) Agente Financiero: Banco Central del Uruguay Se comunican las condiciones para el ofrecimiento por suscripción pública de los títulos de referencia, cuyo detalle se expone a continuación: 1. Reapertura Nota del Tesoro en Unidades Indexadas – Serie 30. INTERÉS 1,125 % anual (0,5625 % semestral) MONTO A LICITAR UI 1.300.000.000 PAGO DE CUPONES 19/01 y 19/07 FECHA DE EMISIÓN 19 de enero de 2022 FECHA DE VENCIMIENTO 19 de enero de 2027 Amortización única (bullet): AMORTIZACIÓN 19 de enero de 2027 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 2. Reapertura Nota del Tesoro en Unidades Indexadas – Serie 29. INTERÉS 2,50 % anual (1,25 % semestral) MONTO A LICITAR UI 1.100.000.000 PAGO DE CUPONES 24/02 y 24/08 FECHA DE EMISIÓN 24 de agosto de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO 24 de agosto de 2034 Tres amortizaciones iguales y consecutivas: 24 de agosto de 2032 AMORTIZACIÓN 24 de agosto de 2033, 24 de agosto de 2034 3. Reapertura Nota del Tesoro en Unidades Previsionales – Serie 4. INTERÉS 2,45 % anual (1,225 % semestral) MONTO A LICITAR UP 3.500.000.000 PAGO DE CUPONES 27/01 y 27/07 FECHA DE EMISIÓN 27 de enero de 2020 FECHA DE VENCIMIENTO 27 de enero de 2037 Tres amortizaciones iguales y consecutivas: 27 de enero de 2035 AMORTIZACIÓN 27 de enero de 2036 27 de enero de 2037 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 2  4. Reapertura Nota del Tesoro en Unidades Previsionales – Serie 5. INTERÉS 2 % anual (1 % semestral) MONTO A LICITAR UP 4.300.000.000 PAGO DE CUPONES 01/03 y 01/09 FECHA DE EMISIÓN 1 de setiembre de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO 1 de setiembre de 2047 Tres amortizaciones iguales y consecutivas: 1 de setiembre de 2045 AMORTIZACIÓN 1 de setiembre de 2046, 1 de setiembre de 2047 Colocación: Por el sistema de licitación y solamente a precios competitivos por intermedio de: Banco de la República O. del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay, Instituciones Bancarias Privadas, Casas Financieras, Instituciones Financieras Externas, Cooperativas de Intermediación Financiera, Bolsa de Valores de Montevideo (en representación de sus socios activos - Corredores de Bolsa - en forma opcional), Socios Activos - Corredores de Bolsa – de la Bolsa de Valores de Montevideo por sí mismos en forma opcional, Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) para el Fondo de Ahorro Previsional, Empresas Aseguradoras que realicen seguros previsionales, Administradoras de Fondos de Inversión, Empresas Administradoras de grupos de Ahorro Previo, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB). Integración. El inversor podrá realizar la integración de sus colocaciones en efectivo en moneda nacional o dólares estadounidenses 1, y/o con cualquiera de los títulos emitidos por el BCU y de la República Oriental del Uruguay (MEF) habilitados para la integración (títulos elegibles detallados en el Anexo adjunto). La valuación de los títulos elegibles será informada el día lunes 31 de enero a través de una nueva Comunicación del Banco Central del Uruguay 1 La integración en dólares estadounidenses se realizará al tipo de cambio promedio simple de los valores de cierre del día de adjudicación de cada Nota del Tesoro, y del día hábil anterior. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 3 Montos mínimos. El monto mínimo de acreditación en cuenta, y por consiguiente de negociación posterior entre las instituciones habilitadas a operar en cuenta, será de UI 100 o UP 100 (unidad indexada cien, o unidad previsional cien), según corresponda. Los montos negociados superiores al mínimo deberán ser múltiplos de ese valor. Monto mínimo de propuesta: UI 100.000 o UP 100.000. Las propuestas deberán presentarse en cantidades que sean múltiplos de UI 10.000 o UP 10.000.- Monto máximo de la totalidad de propuestas por institución: La suma de las propuestas por institución habilitada no podrá exceder el monto máximo que el emisor está habilitado a adjudicar según lo informado en el apartado Adjudicación. Contenido de las propuestas. Las Notas del Tesoro de referencia serán licitadas a través del sistema electrónico VALNET, conforme al siguiente detalle: Plazo para la recepción de Adjudicaci Liquidaci propuestas ón ón Nota del Tesoro Del lunes 31 de enero a las 13:00 1 de febrero en UI – Serie 30 hs., al martes 1 de febrero hasta a las 15:00 7 de las 14.00 hs. hs. febrero Nota del Tesoro Del lunes 31 de enero a las 13:00 2 de febrero en UI – Serie 29 hs., al miércoles 2 de febrero hasta a las 15:00 7 de las 14.00 hs. hs. febrero Nota del Tesoro Del lunes 31 de enero a las 13:00 3 de febrero en UP – Serie 4 hs., al jueves 3 de febrero hasta a las 15:00 7 de las 14.00 hs. hs. febrero Nota del Tesoro Del lunes 31 de enero a las 13:00 4 de febrero en UP – Serie 5 hs., al viernes 4 de febrero hasta a las 15:00 7 de las 14.00 hs. hs. febrero Se deberá indicar el monto - valor nominal - que se desea suscribir para cada uno de los instrumentos, el precio2 a integrar en unidades indexadas o unidades 2 Precio a pagar con dos decimales por cada UI 100 o UP 100 de valor nominal. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 4 previsionales, y la modalidad de integración (pesos uruguayos, dólares estadounidenses, y/o títulos elegibles incluidos en el anexo). Los precios a ingresar deberán incorporar el interés corrido desde el último cupón vencido hasta la fecha de integración, lunes 7 de febrero de 2022. A efectos de la integración mediante los títulos elegibles 3, las instituciones deberán indicar en el Sistema ÁGATA el monto de cada instrumento con el cual desea integrar las Notas del Tesoro que le resultaran adjudicadas, de acuerdo con el siguiente cronograma: Plazo para la selección de títulos elegibles para la integración Nota del Tesoro en UI – Serie Del lunes 31 de enero a las 13:00 hs., al martes 30 1 de febrero hasta las 17.00 hs. Nota del Tesoro en UI – Serie Del lunes 31 de enero a las 13:00 hs., al 29 miércoles 2 de febrero hasta las 17.00 hs. Nota del Tesoro en UP – Serie 4 Del lunes 31 de enero a las 13:00 hs., al jueves 3 de febrero hasta las 17.00 hs. Nota del Tesoro en UP – Serie 5 Del lunes 31 de enero a las 13:00 hs., al viernes 4 de febrero hasta las 17.00 hs. Los títulos elegidos serán reservados para este fin hasta el anuncio del resultado o la fecha de liquidación, según hayan sido adjudicados o no. Por lo tanto, no podrán ser vendidos, ni afectarse en garantía. La integración mediante títulos se realizará respetando el orden de prelación establecido por la institución al realizar el ingreso de los mismos en el sistema Ágata. No obstante, si el total de los títulos seleccionados no cubriera el valor efectivo adjudicado, el Banco Central del Uruguay podrá completar la integración con los demás instrumentos habilitados propiedad de la institución, seleccionando aquellos de menor plazo residual hasta alcanzar el total adjudicado. Adjudicación. Las propuestas podrán ser aceptadas o rechazadas total o parcialmente por la República Oriental del Uruguay, reservándose el derecho de suspender el inicio, o discontinuar la secuencia, de estas licitaciones especiales. 3 Se consideran títulos elegibles aquellos contenidos en el Anexo adjunto, que se encuentren libres de toda afectación. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 5 El emisor está facultado para adjudicar propuestas por hasta un monto equivalente al 200% del total licitado del respectivo llamado, así como para prorratear las propuestas en caso de sobrepasarse el monto ofrecido de la suscripción o el monto ampliado de la misma, según decida el emisor. Las ofertas aceptadas serán adjudicadas a un único precio, que será el de corte (subasta de tipo holandesa). El importe efectivo de los montos adjudicados será debitado de la cuenta corriente en moneda nacional o en dólares estadounidenses fondo, abierta en el Banco Central del Uruguay, cuando así corresponda y dependiendo de la moneda de integración seleccionada. Habiendo optado por la integración mediante los títulos elegibles habilitados, el sólo hecho de su ingreso en el Sistema Ágata autoriza a debitar los valores correspondientes, en caso de ser adjudicado. A efectos de la liquidación, se utilizarán los valores de la unidad indexada y unidad previsional del día de la integración respectiva, cuando corresponda. Pago de servicios: Los intereses y la amortización se liquidarán por el equivalente de la unidad indexada o unidad previsional correspondiente a la fecha de sus respectivos vencimientos, acreditándose en todos los casos en la cuenta corriente en moneda nacional. Fabio Malacrida Gerente de Área Gestión de Activos y Pasivos 2022-50-1-00082 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 6 ANEXO- TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (MEF) ELEGIBLES PARA LA INTEGRACIÓN 1. LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA EN PESOS URUGUAYOS (BCU) Vencimiento Circulante (en pesos) 11/2/2022 11.000.000.000 14/2/2022 10.819.060.000 18/2/2022 11.520.570.000 23/2/2022 11.509.028.000 25/2/2022 6.974.748.000 2/3/2022 8.319.154.000 4/3/2022 13.656.090.000 18/3/2022 4.346.850.000 23/3/2022 14.169.250.000 25/3/2022 12.701.120.000 1/4/2022 13.641.438.000 6/4/2022 12.033.750.000 8/4/2022 6.004.620.000 22/4/2022 5.884.940.000 29/4/2022 9.804.420.000 6/5/2022 9.122.856.000 11/5/2022 1.411.460.000 20/5/2022 7.461.850.000 24/6/2022 12.055.470.000 1/7/2022 13.195.582.000 15/7/2022 6.545.664.000 29/7/2022 13.137.156.000 12/8/2022 11.456.290.000 16/9/2022 8.739.124.000 7/10/2022 9.619.670.000 11/11/2022 9.157.060.000 2/12/2022 1.628.830.000 23/12/2022 7.828.224.000 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 7 2. NOTAS DEL TESORO EN UNIDADES INDEXADAS CON CUPÓN (MEF) Instrumento Vencimiento Circulante (en UI) NT S19 UI 27/9/2022 2.795.552.647 NT S26 UI 13/5/2023 3.513.571.299 NT S27 UI 9/6/2024 7.773.112.633 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 8

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Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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